Küresel piyasalarda pozitif seyir hakim

Hafta boyunca, ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın piyasa değeri dünkü Google'ın ana şirketi Alphabet'in değerini geride bırakması ve ABD'li bilgi teknolojileri şirketi Super Micro Computer'ın değerlemelerinin revize edilmesiyle hisse fiyatının son 5 işlem gününde yüzde 40'tan fazla değer kazanması gibi gelişmeler piyasaların odak noktası oldu.

Ayrıca, yapay zeka şirketlerinin yeni özellikler tanıtmaya devam etmesi, yatırımcıların teknoloji şirketlerine olan ilgisini artırmaya yardımcı oluyor. ABD'li teknoloji devi Microsoft'un Almanya'ya, çoğunlukla yapay zeka alanında olmak üzere 3,2 milyar avroluk yatırım yapmayı planladığı belirtilirken, San Francisco merkezli teknoloji şirketi OpenAI, metin komutlarıyla gerçekçi ve yaratıcı sahneler oluşturabilen yapay zeka modeli Sora'yı tanıttı.

Bu hafta ABD'de enflasyonun beklentileri aşmasının ardından, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine geç başlayabileceği yönünde fiyatlamalar güç kazandı. Ülkede dün açıklanan perakende satış verileri, enflasyonun gelecek dönemde hız kaybedebileceğine yönelik tahminleri destekledi.

ABD'de perakende satışlar ocakta yüzde 0,8 azalışla beklentilerin altında kalarak, geçen yıl mart ayından bu yana en sert aylık düşüşünü kaydetti. Analistler, bu verinin ekonomik aktivitedeki canlılığın azaldığına işaret edebileceğini belirtiyorlar ve Fed'in para politikası seyrine ilişkin daha fazla ipucu için daha fazla verinin değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyorlar.

Ayrıca, ABD'de dün açıklanan sanayi üretimi ocakta aylık bazda artış öngörülerin aksine yüzde 0,1 gerilerken, Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi de şubatta eksi 2,4 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmesine rağmen imalat sektöründe daralma yaşandığını gösterdi. Ancak, Philadelphia Fed İmalat Endeksi şubatta 5,2'ye çıkarak sektörde 5 aylık daralmanın ardından genişleme sinyali verdi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 10 Şubat ile biten haftada 212 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ülkede açıklanan verilerin karışık sinyaller verdiğini belirterek, bugün açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin Fed'in önümüzdeki dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğine dikkat çekti. Öte yandan, Fed bankaların ciddi resesyonda bile hanehalklarına ve işletmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı olacak 2024 stres testi senaryolarını yayımladı.

Bankadan yapılan açıklamada, bu yıl 32 bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi verilerek, bu bankaların ticari ve konut amaçlı gayrimenkul piyasalarının yanı sıra kurumsal borç piyasalarında artan stresle ciddi bir küresel resesyona karşı test edileceği belirtildi. Bu yılki senaryoda, ABD'de işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10'luk zirveye ulaştığı ifade edilirken, bu artışa ciddi piyasa oynaklığı, şirket tahvili marjlarında genişleme, konut fiyatlarında yüzde 36 ve ticari gayrimenkul fiyatlarında yüzde 40 düşüş dahil varlık fiyatlarında "çöküş"ün eşlik ettiği belirtildi.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,26'da bulunurken, dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 104,4 seviyesinde seyrediyor.

Dün, altının ons fiyatı yüzde 0,7 artışla günü 2 bin 4 dolardan tamamlarken, şu anda önceki kapanışının hemen altında alıcı buluyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün yüzde 1,5 değer kazancıyla 82,4 dolardan günü tamamladı ve bugün önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 82,2 dolardan işlem görüyor.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 0,30, S&P 500 endeksi yüzde 0,58 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,91 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne de alış ağırlıklı bir seyirle başladı.

Avrupa borsalarında da dün pozitif bir seyir izlendi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nde enflasyonun hedefe doğru gerilediğini belirtti; ancak yüzde 2'lik hedefin yakalanmasından emin olmak için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avro Bölgesi'nde satın alma gücünün zayıflaması ve yüksek faiz oranlarının kredileri azaltmasıyla bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,2'den yüzde 0,8'e indirdi.

AB, üye ülkelerde yenilenebilir hidrojen tedarikini artırmaya yönelik altyapı projelerine 6,9 milyar avroluk kamu desteği verilmesine onay verirken, Ukrayna ekonomisinin savaşla geçen iki yılın ardından toparlanabilmesi için 486 milyar dolara ihtiyaç duyduğu bildirildi. Bu rapor, Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası, Avrupa Komisyonu ve Ukrayna hükümeti tarafından hazırlandı.

İngiliz ekonomisi ise geçen yıl ekim-aralık döneminde yüzde 0,3 ile beklentinin üzerinde küçülerek son iki çeyrektir daralarak teknik resesyona girdi. Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,38, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,60, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,86 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne de pozitif bir seyirle başladı.

Asya'da ise pay piyasalarında pozitif bir seyir gözlemleniyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 34 yılın zirvesine yakın seyretmesiyle dikkat çekiyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, iş gücü piyasasındaki sıkı duruşun devam ettiğini belirterek, şirketlerin artan maliyetlerinin fiyat artışlarına yansıyabileceğini ifade etti. Reel ücretlerin kademeli olarak pozitife dönmesini beklediklerini aktaran Ueda, "Ücretlerin 2025 mali yıl için enflasyon tahminimiz olan yüzde 1,8'den biraz daha fazla artmasını öngörüyoruz." dedi.

Çin piyasalarında bugün de yeni yıl tatili nedeniyle işlem gerçekleşmedi. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,4 artış kaydetti.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazancıyla 9.242,15 puandan tamamlayarak kapanış rekoru kırdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviyeyi 9.282,89 puana taşıdı. Dolar/TL, dün dalgalı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,1 azalışla 30,7178'den tamamlamasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 30,8130 seviyesinden işlem görüyor.

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği İstanbul'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını belirterek, "Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım fırsatlarından bahsediyoruz. Umuyorum ki Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olur." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde yoğun veri gündemi, yurt dışında ise ABD'de ÜFE, inşaat izinleri ve Michigan tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.200 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu belirtti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı TCMB'nin piyasa katılımcıları anketi

10.00 Türkiye, ocak ayı konut satış istatistikleri

10.00 Türkiye, aralık ayı özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu

16.30 ABD, ocak ayı ÜFE ile inşaat izinleri

18.00 ABD, şubat ayı Michigan üniversitesi tüketici güven endeksi